채권 | 마켓+ | 연합뉴스 연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기 최신뉴스 정치 북한 경제 마켓+ 산업 사회 전국 세계 문화 건강 연예 스포츠 오피니언 비주얼 제보 재난포털 마이페이지 검색창 열기 메뉴 열기 광고 채권 | 마켓+ | 연합뉴스 마켓+ 마켓+전체 국내주식 해외주식 채권 펀드/ETF 글로벌시장 증권/운용사 리포트 공시 채권 기사 목록 이번 주 채권 4.7조 발행 예정…롯데건설 등 수요예측 (서울=연합뉴스) 강수지 기자 = 이번 주(18~21일)에는 국고채 및 통안채, 금융채, 회사채 등 크레딧물이 4조7천억원가량 발행될 예정이다. 17일 금융당국과 금융투자협회, 연합인포맥스 자료에 따르면 오는 18일에는 국고채 10년물 3조원과 통안채 91일물 6천100억원의 입찰이 예정돼 있다. 오는 20일에는 개인 투자용 국고채 1천500억원이 발행된다. 휴가철과 반기 실적 시즌 등으로 비수기를 맞은 크레디트 시장은 발행이 많지 않다. 주요 발행물로는 오는 18일 토지주택채권 2천억원과 19일 서울교통공사 2천억원 등이다. 지난주는 한국전력[015760]과 주택금융공사 등 공사채와 특수은행채인 산금채, 기업은행채, 은행채와 캐피탈 등 여전채 발행이 많았다. 이번 주에는 회사채 수요예측 일정도 예정돼 있다. 지난주에는 수요예측이 없었다. 오는 19일에는 롯데건설(A) 회사채 500억원과 이랜드월드(BBB) 200억원에 대한 수요예측이 있다. 21일에는 KB금융지주의 2천700억원 규모의 신종자본증권 수요예측도 있다. 이성경 BNK투자증권 연구원은 "시중 자금의 주식 쏠림이 진정되고 매크로 모멘텀이 정점을 통과해 시장금리 추가 상승이 제한적일 것이라는 시나리오를 전제한다면, 현재 높아진 스프레드(국고채와의 금리 차)의 되돌림 가능성과 높은 절대금리 매력은 좋은 투자전략이 될 수 있다"고 설명했다. 이 연구원은 크레딧 스프레드의 저평가 매력도가 만기별로는 2년물, 1년물, 3년물 순이고, 채권 종류별로는 여전채, 회사채, 특수채, 은행채 순이라고 분석했다. [email protected] 08-17 06:25 공유 공유하기 카카오톡 페이스북 X 페이스북 메신저 네이버 밴드 URL 복사 닫기 URL이 복사되었습니다. 북마크 회사채 조달 비용 오르자…기업들, 메자닌으로 눈 돌리나 누적 발행 올해 8.9조원…우량 기업도 대안 조달 수단으로 활용 투자 목적이면 재무 부담 완화…차환 목적이면 유동성 위험 우려 (서울=연합뉴스) 강수지 기자 = 회사채 조달 비용이 높아지면서 기업들이 전환사채(CB) 등 메자닌(Mezzanine) 금융으로 자금 조달 창구를 넓히고 있다. 회사채 시장에서 순상환 기조가 이어지는 가운데 주가 상승으로 주식 전환 가능성이 커진 우량 기업을 중심으로 메자닌 발행이 확대될 수 있다는 분석이 나온다. 메자닌은 채권과 주식의 성격을 함께 가진 중간 성격의 자금 수단이다. 대표적으로 일정 조건에 따라 채권을 주식으로 바꿀 수 있는 CB와 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등이 있다. 17일 금융투자 및 투자은행(IB) 업계에 따르면 올해 들어 이달 14일까지 메자닌 누적 발행 규모는 8조9천억원 수준이다. 올해 상반기에는 7조원가량이 발행되며, 지난해 상반기 3조8천억원보다 큰 폭 늘었다. 회사채 전체에서 차지하는 비중도 지난해 상반기 4.3%에서 올해 상반기 8.7%, 올해 7월부터 이달 14일에는 14.4%까지 늘었다. 이처럼 메자닌 발행 규모가 확대 추세를 보이는 배경에는 금리 상승에 따른 기업들의 자금조달 부담이 자리하고 있다. 국고채 3년물 금리는 지난해 9월부터 올해 7월까지 155bp가량 빠르게 상승했다. 같은 기간 AA- 회사채 3년물 금리는 180bp 급등했다. 상반기 국내 주식 가치가 높아짐에 따라 이들 채권을 주식으로 전환해 주가 상승에 따른 수익을 얻을 수 있는 점도 메자닌 조달의 매력을 키우는 요인이다. 통상 메자닌 발행은 사업 환경이 비우호적이거나 신용등급이 낮아 회사채 시장 접근성이 낮은 기업들이 찾는 대체 조달 수단이었다. 다만, 최근에는 공모 회사채 시장 접근성이 양호한 우량 기업들도 메자닌 시장을 찾는 분위기다. 이세현 NH투자증권 연구원은 "최근 메자닌 시장이 우량 크레딧 발행사의 대안적 자금조달 시장으로 08-17 06:15 공유 공유하기 카카오톡 페이스북 X 페이스북 메신저 네이버 밴드 URL 복사 닫기 URL이 복사되었습니다. 북마크 연휴 앞두고 국고채 금리 혼조세…초장기물 하락(종합) 연휴 대비 속 최근 약세 보인 초장기물 반등 (서울=연합뉴스) 강수지 기자 = 14일 국고채 금리가 혼조세를 보였다. 연휴를 앞두고 중단기물 금리는 대체로 상승한 반면, 최근 상승세를 이어갔던 초장기물 금리는 하락했다. 이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 1.5bp(1bp=0.01%포인트) 오른 연 3.796%에 장을 마쳤다. 10년물 금리는 연 4.313%로 1.5bp 상승했다. 5년물과 2년물은 각각 3.1bp, 2.3bp 상승해 연 4.047%, 연 3.639%에 마감했다. 20년물은 연 4.558%로 6.1bp 내렸다. 30년물과 50년물은 각각 1.1bp, 0.7bp 하락해 연 4.669%, 연 4.580%를 기록했다. 국채선물 3년물은 전일 대비 5틱 하락한 103.24에, 10년물은 4틱 상승한 105.67에 거래를 마감했다. 외국인은 3년 선물을 5천730계약, 10년 선물을 265계약 사들였다. 이날 국고채는 강세로 출발했으나 오후들어 점차 강세 폭을 축소하며 다가오는 연휴에 대비하는 모습을 보였다. 최근 초장기물 금리에 대한 레벨 부담이 큰 가운데 이날 국고채 50년물 입찰은 4.620%에 8천억원 낙찰됐다. 시장 기대보다 약한 입찰 결과에 장기물 금리는 한때 상승폭을 키웠지만, 외국인들의 초장기물 매수세가 들어오며 금리가 반락했다. 증권사의 한 채권 운용역은 "초장기물 숏커버(채권 매도 포지션 청산)에 50년물 입찰이 강할 줄 알았는데, 생각보다는 약했다"며 "입찰 후에 금리가 오르는 모습이었는데, 20년물 중심으로 외국인 매수세가 들어오면서 반락했다"고 말했다. ※ 이 기사와 표는 연합인포맥스의 데이터를 토대로 알고리즘에 의해 자동 작성돼 편집자의 데스킹을 거쳤습니다. [email protected] 08-14 17:08 공유 공유하기 카카오톡 페이스북 X 페이스북 메신저 네이버 밴드 URL 복사 닫기 URL이 복사되었습니다. 북마크 국고채 금리 혼조세…3년물 연 3.796% (서울=연합뉴스) 14일 국고채 금리가 혼조세를 보였다. 이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 1.5bp(1bp=0.01%포인트) 오른 연 3.796%에 장을 마쳤다. 10년물 금리는 연 4.313%로 1.5bp 상승했다. 5년물과 2년물은 각각 3.1bp, 2.3bp 상승해 연 4.047%, 연 3.639%에 마감했다. 20년물은 연 4.558%로 6.1bp 내렸다. 30년물과 50년물은 각각 1.1bp, 0.7bp 하락해 연 4.669%, 연 4.580%를 기록했다. ※ 이 기사와 표는 연합인포맥스의 데이터를 토대로 알고리즘에 의해 자동 작성돼 편집자의 데스킹을 거쳤습니다. 08-14 16:42 공유 공유하기 카카오톡 페이스북 X 페이스북 메신저 네이버 밴드 URL 복사 닫기 URL이 복사되었습니다. 북마크 토스증권, 이번 광복절부터 공휴일에도 해외채권 원리금 지급 (서울=연합뉴스) 김유향 기자 = 토스증권이 이번 광복절부터 공휴일과 토요일에도 해외채권 이자와 원금을 지급할 것이라고 14일 말했다. 이는 국내 증권사 중 최초라고 토스증권은 설명했다. 그동안 증권사들은 해외채권의 원리금을 공휴일과 토요일이 지난 그다음 영업일에 지급해왔다. 해외채권 원리금은 한국예탁결제원을 통해 증권사에 전달되는데 예탁결제원이 공휴일이나 토요일에 지급하더라도, 증권사들은 관행적으로 이를 다음 영업일까지 보류하는 식이었다. 그런데 토스증권은 지급 예정일이 공휴일이나 토요일이더라도 해당 날짜에 맞춰 이자와 원금이 정상 지급되도록 시스템을 개선했다. 이전부터 토스증권은 해외주식 배당금을 공휴일과 토요일에도 지급해왔는데 이 원칙을 해외채권으로까지 확대 적용한다는 취지다. 토스증권 측은 "해외 결제 일정은 정상 진행되는데도 국내는 휴장으로 인해 발생하는 고객 불편을 상품 전반에서 줄여나가겠다는 방침의 연장선"이라고 설명했다. [email protected] 08-14 13:39 공유 공유하기 카카오톡 페이스북 X 페이스북 메신저 네이버 밴드 URL 복사 닫기 URL이 복사되었습니다. 북마크 광고 광고 국고채 금리 대체로 하락…3년물 장중 연 3.773% (서울=연합뉴스) 14일 국고채 금리가 대체로 하락하고 있다. 이날 오전 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 0.8bp(1bp=0.01%포인트) 내린 연 3.773%를 기록했다. 10년물 금리는 연 4.287%로 1.1bp 하락했다. 5년물과 2년물은 각각 0.5bp 하락, 0.4bp 상승으로 연 4.011%, 연 3.620%에 거래되고 있다. 20년물은 연 4.585%로 3.4bp 내렸다. 30년물과 50년물은 각각 2.0bp, 1.9bp 하락해 연 4.660%, 연 4.568%를 기록했다. ※ 이 기사와 표는 연합인포맥스의 데이터를 토대로 알고리즘에 의해 자동 작성돼 편집자의 데스킹을 거쳤습니다. 08-14 11:41 공유 공유하기 카카오톡 페이스북 X 페이스북 메신저 네이버 밴드 URL 복사 닫기 URL이 복사되었습니다. 북마크 국고채 금리 대체로 하락…50년물 최고치 경신(종합) (서울=연합뉴스) 강수지 기자 = 13일 국고채 금리가 대체로 하락했다. 초장기물 국채 금리가 장 막판 하락세로 돌아서긴 했지만, 수요 기반 부진 속에 최근의 약세 흐름은 이어지고 있다. 국고채 50년물 금리는 이날도 사상 최고치를 경신했다. 이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 1.0bp(1bp=0.01%포인트) 내린 연 3.781%에 장을 마쳤다. 10년물 금리는 연 4.298%로 0.4bp 상승했다. 5년물과 2년물은 각각 0.9bp, 1.1bp 하락해 연 4.016%, 연 3.616%에 마감했다. 20년물은 연 4.619%로 3.2bp 내렸다. 30년물과 50년물은 각각 0.5bp 하락, 0.6bp 상승으로 연 4.680%, 연 4.587%를 기록했다. 국채선물 3년물은 전일 대비 2틱 하락한 103.29에, 10년물은 15틱 하락한 105.63에 거래를 마감했다. 외국인은 국채선물 3년물을 1만541계약, 10년물을 2천641계약 순매도했다. 채권시장은 간밤 미국의 7월 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상에 부합하면서 미국채 금리를 따라 강보합권에서 등락했으나, 만기별로 엇갈린 움직임을 나타냈다. 최근 초장기물 국채 금리는 사상 최고치 부근에서 등락 중이다. 오는 14일에는 국고채 50년물 입찰을 앞두고 있는 만큼 관심이 쏠렸다. 초장기물은 통상 보험사 등이 주요 수요자이지만, 고금리 환경이 계속되면서 이들이 초장기물을 수요를 조절하고 있는 것으로 보인다. 증권사의 한 채권 운용역은 "초장기물은 수급의 영역이라 장중 …